日前,美世已與Pavilion Financial Corporation簽署最終協議,收購其投資咨詢、另類投資咨詢和財富管理業務。Pavilion是一家多元化的全球投資服務公司,擁有約300名員工,總部位于加拿大溫尼伯,在北美、倫敦和新加坡設有辦公室。美世計劃將Pavilion投資咨詢品牌用于給非營利機構和保險行業客戶提供服務。Pavilion客戶將獲得美世的全球投資策略、管理人研究和投資能力等方面服務,包括委托首席投資官(OCIO)和數據庫平臺,同時也將由專家顧問提供定制化投資策略建議。
此外,美世已簽署收購總部位于密蘇里州圣路易斯的全球領先投資咨詢公司Summit Strategies Group的最終協議。Summit成立于1995年,旨在為機構客戶提供高增值的投資咨詢服務,投資專家團隊為客戶提供專業化的定制服務。截至2017年12月31日,Summit全球咨詢資產規模約為1,600億美元。Summit的服務包括傳統咨詢(固定福利養老金計劃、醫療衛生系統、捐贈和基金會)、固定繳款養老金計劃服務和委托首席投資官(OCIO)支持。兩次交易均符合完成所需條件,預計將于2018年第四季度完成。(美通社,2018年8月28日上海)