5月11日,普洛斯成功完成8.5億美元的綠色次級永續債券定價發行,交易規模創歷史紀錄。該次發行是規則S項下發行,債券五年內不可贖回,息票利率為4.50%。投資人認購踴躍,為5億美元目標規模的6倍多,普洛斯最終決定擴大發行,交易規模達到8.5億美元。
該交易是普洛斯在五年后重返美元債券國際公開發行市場,也是亞太地區企業發行的首筆美元綠色次級永續債券,為此類債券迄今最大發行規模。
此次綠色永續債券融資將按照普洛斯的綠色融資框架,為相應的環保可持續發展項目提供再融資。普洛斯的綠色融資框架也獲得了領先的ESG研究機構Sustainalytics的評估支持意見。
此次發行后,普洛斯及其戰略合作伙伴通過可持續發展表現掛鉤貸款以及綠色債券在全球范圍內融資逾20億美元。(美通社,2021年5月11日上海)