中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司宣布其首次公開發行定價,以每股6美元價格發行6,200,000股A類普通股。公司的A類普通股已獲準在納斯達克全球市場交易,并預計于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克開始公開交易,股票代碼為“CPOP”。
在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下,公司此次發行預計共融資3720萬美元。另外,公司已授權承銷商45天的超額認購權,允許其按公開發行價(扣除承銷折扣傭金)額外認購不超過930,000股A類普通股。根據慣例成交條件,此次發行預計在美國東部時間2021年7月2日完成交割。
本次發行募資將用于開發和運營在線內容,發展街舞培訓業務,創作嘻哈知識產權的衍生作品,發展嘻哈活動,以及營運資金和一般公司用途。
本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團(Network 1 Financial Securities, Inc.)和華盛資本證券(Valuable Capital Limited)擔任承銷商。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任發行方律師,美國惟實律師事務所(VCL Law LLP)擔任承銷商律師。(美通社,2021年6月30日廈門)