叁騰科技作為一家金融服務提供商,在中國提供全面的金融服務,包括消費貸款還款和收款管理、貸款推薦和預付款支付網絡服務。公司宣布其首次公開發行定價,以每股5美元價格發行4,000,000股普通股。公司的普通股已獲準在納斯達克資本市場交易,并預計于美國東部時間2021年7月9日在納斯達克開始公開交易,股票代碼為“SNTG”。
在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下,公司此次公開發行預計共融資2,000萬美元。另外,公司已授權承銷商45天的超額認購權,允許其按公開發行價(扣除承銷折扣傭金)額外認購不超過600,000股普通股。根據慣例成交條件,此次發行預計在美國東部時間2021年7月13日完成交割。
本次發行所得款項將用于收購與公司業務類似的實體公司和業務,一般業務運營,貸款推薦業務發展資金,預付款支付網絡服務發展資金,以及消費貸款還款和收款管理服務發展資金。
本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團(Network 1 Financial Securities, Inc.)擔任此次發行承銷商代表。美國翰博文律師事務所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC)擔任發行方律師,美國樂博律師事務所(Loeb & Loeb LLP)擔任美國磊拓金融集團律師。(美通社,2021年7月9日上海)