新風醫療集團（“新風醫療”或“公司”），高端醫療服務平臺和睦家醫療的運營方，宣布已就私有化與 Unicorn II Holdings Limited（“控股公司”）及其下屬公司簽署了最終合并協議（“合并協議”）。本次交易公司的股權價值約為 15.82 億美元。

根據合并協議，公司已發行流通的普通股將被注銷，以換取每股12.00 美元現金（“每股合并對價”）。同時公司未行權的認股權證（“認股權證”）也將被取消，以換取每認股權證2.70 美元現金；在此基礎上，若認股權證持有人及時同意認股權證修訂（定義見合并協議），亦將有權就每份認股權證收取 0.30 美元現金的同意費。

每股合并對價較2021年2月8日（即公司收到“私有化”提議前的最后一個交易日）公司收盤價溢價27.9%，同時相比截至 2021 年 2 月8 日前 30 個交易日的成交量加權平均收盤價溢價 36.8%。

合并交易完成后，控股公司將由新風天域集團及其關聯投資實體、維梧資本、復星醫藥、華平投資及其關聯方、高盛資產管理的私募股權業務，以及其他若干投資者（上述統稱為“買方財團”）實益擁有。

同時，公司的若干股東（統稱“轉續投資人”）與控股公司簽訂了支持協議，同意以其實益擁有的全部股份投票贊成合并協議及其項下擬進行的交易。截至合并協議簽署時，轉續投資人共計持有公司約53.0%的股票。

買方財團擬通過成員的現金出資、轉續投資人的轉續股權投資，以及招商銀行和上海浦東發展銀行提供的貸款來完成這一合并交易。

根據由獨立董事組成的特別委員會（“特別委員會”）的一致推薦，公司董事會批準了合并協議，并決議推薦公司股東投票授權批準合并協議及合并交易。特別委員會在其財務和法律顧問的協助下就合并協議的條款進行了談判。

合并交易預計將在2021 年第四季度完成。交易受制于合并協議經股東大會表決通過等慣常交割條件。如果合并交易完成，公司將成為一家非上市公司，其股份將不再在紐約證券交易所掛牌交易。（美通社,2021年8月4日北京）