此次定增是A股市場消費行業規模最大的競價定增融資,也是再融資新規發布以來百億以上定增項目參與申購家數最多(53家)、發行折扣最低(5.46%)、認購倍數最高(3.4倍)的項目
隨著伊利股份非公開發行情況報告書的發布,A股消費行業最大定增落地。公告顯示,本次發行最終獲配發行對象共計22名,發行價格為37.89元/股,發行股票數量為317,953,285股,募集資金總額約為120.47億元。數據顯示,此次定增不僅是A股市場消費行業規模最大的競價定增融資,同時也是再融資新規發布以來百億以上定增項目參與申購家數最多(53家)、發行折扣最低(5.46%)、認購倍數最高(3.4倍)的項目。
從競價名單看,伊利此次定增可謂是吸引了全球資本的目光。全球53家重量級機構及個人投資者重金搶籌。僅在最后競價成功的22名發行對象中,就囊括了保險、個人、公募、私募、外資、證券等各種類型的投資者,且參與者既有老股東,也有新股東。
此外,伊利股份定增尤為引人注意的是其“象征性折讓”的發行價格。此次定增發行價格為37.89元/股,與詢價日收盤價相比,僅折讓5.46%,創再融資新規以來的新低。
伊利上一次定增是在2013年,此后8年間,公司實現了跨越式發展:2013年至2020年,伊利股份營業收入翻番,從477.8億元增至968.9億元;歸母凈利潤也實現翻倍增長,從31.87億元增至70.78億;市值增長超4倍,從2013年1月31日的479.31億元,上漲到2021年12月9日的2518.63億元;公司也從2014年的“全球乳業十強”成長為唯一進入“全球乳業五強”的亞洲乳企。(美通社,2021年12月14日北京)