深圳2009年11月11日電 /美通社亞洲/ -- 今日，招商證券披露了該公司首次發行股票網下累計投標詢價結果和定價情況。公告顯示，公司將此次發行358,546,141股 A 股股票，發行價格確定為31.00/股，其對應08年攤薄后市盈率為 56.26倍。

此次招商證券 IPO 聯席保薦人為高盛高華證券和瑞銀證券，采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的發行方式。其中，網下配售數量為71,709,141股，占本次發行數量的20%；網上發行數量為286,837,000股，占本次發行總量的80%。本次發行網下凍結資金達到2,313.3億元，網下配售比例約為1.37%，網上凍結資金為8,801.4億元，網上中簽率約為1.01%。本次發行不設回撥機制。

發行人和聯席保薦人根據網下累計投標詢價情況，綜合考慮發行人對發行價格的合理預期、發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等，在發行價格區間內協商確定本次發行價格為：31.00元/股，對應的市盈率為：

(1) 50.63倍(每股收益按照2008年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)；

(2) 56.26倍(每股收益按照2008年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

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