北京2021年3月19日 /美通社/ -- 中國國際金融股份有限公司（中金公司，股票代碼：03908.HK，601995.SH）作為主承銷商，助力國家開發(fā)銀行于3月18日面向全球投資人發(fā)行首單“碳中和”專題“債券通”綠色金融債券。本期債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模200億元，票面利率3.07%，認(rèn)購倍數(shù)8.19倍，獲得境內(nèi)外投資者廣泛積極認(rèn)購。債券所募集資金將用于滿足國內(nèi)及國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)^[1]的風(fēng)電、光伏等碳減排綠色項(xiàng)目，將有效推動電力系統(tǒng)脫碳，實(shí)現(xiàn)能源系統(tǒng)躍遷的遠(yuǎn)景目標(biāo)。

本期債券是我國首單獲得國際氣候債券倡議組織（CBI）貼標(biāo)認(rèn)證的“碳中和”綠色債券,，樹立了境內(nèi)綠色債券對標(biāo)國際標(biāo)準(zhǔn)的范例，有效推動金融機(jī)構(gòu)建立并完善碳中和信貸投放標(biāo)準(zhǔn)，全流程助力綠色信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。上清所將以本期債券為主要標(biāo)的，首次發(fā)布“碳中和”債券指數(shù)，為境內(nèi)外投資人提供重要參考。中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本期債券是國開行歷史上單次發(fā)行規(guī)模最大的綠色債券、目前為止市場上發(fā)行規(guī)模最大的專項(xiàng)碳中和債，也是我國首次面向全球投資者發(fā)行的碳中和專題綠色金融債券。此外，相較市場上已發(fā)行的碳中和債，本期債券所支持的綠色低碳項(xiàng)目數(shù)量最多，包括風(fēng)電項(xiàng)目35個、光伏項(xiàng)目11個，共計(jì)46個項(xiàng)目。

國開行本期“碳中和”專題債券的發(fā)行，將發(fā)揮其開發(fā)性金融功能和作用，積極響應(yīng)并深度服務(wù)國家碳達(dá)峰、碳中和工作，助力深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，是金融機(jī)構(gòu)加大對氣候轉(zhuǎn)型融資力度的良好示范。碳達(dá)峰、碳中和作為國家重大決策部署，需要資本市場發(fā)揮作用，支持相關(guān)高風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的技術(shù)研發(fā)，進(jìn)一步推動我國未來能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和變革。中金公司預(yù)計(jì)，我國2021年綠色債券發(fā)行規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到5,000-8,000億元，創(chuàng)歷年之最，占全球的比重也有望躍升至20%-25%。

中金公司作為境內(nèi)資本市場領(lǐng)先的投資銀行，積極響應(yīng)國家碳減排的重大決策部署，致力于綠色融資工具的推廣和創(chuàng)新，先后成功承銷境內(nèi)首單綠色金融債^[2]、全球首單金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)行碳中和轉(zhuǎn)型債券^[3]、市場首單地產(chǎn)企業(yè)綠色企業(yè)債^[4]等創(chuàng)新項(xiàng)目。本次發(fā)行不僅是中金公司深度服務(wù)資本市場的經(jīng)典案例，更是履行企業(yè)社會責(zé)任的又一重要里程碑。未來，中金公司將繼續(xù)為綠色環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展提供支持，助力實(shí)現(xiàn)“碳中和”、“碳達(dá)峰”的重大目標(biāo)，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

注：

1．  據(jù)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)合赤道認(rèn)證，募投項(xiàng)目均符合國內(nèi)綠色債券相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且滿足國際最新氣候債券標(biāo)準(zhǔn)（V3.0版）要求。
2．  上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司2016年第一期綠色金融債券
3．  中國銀行香港分行2021年轉(zhuǎn)型債券
4．  2017年重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司綠色債券（第一期）

關(guān)于中國國際金融股份有限公司（中金公司）

中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進(jìn)取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設(shè)有機(jī)構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。