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美國芝加哥2021年3月26日 /美通社/ -- 股票市場運營商和全球交易解決方案提供商Cboe Global Markets，Inc.（Cboe：CBOE）今天宣布達成最終協(xié)議，收購J.C. Flowers & Co. LLC.旗下的另類股票市場運營商和創(chuàng)新市場解決方案提供商Chi-X Asia Pacific Holdings, Ltd.（Chi-X Asia Pacific）。LLC. 此次收購將為Cboe進入兩個主要資本市場——澳大利亞和日本提供了一個單一入口，有助于將其全球股票業(yè)務(wù)擴展到亞太地區(qū)和在該地區(qū)推廣其他產(chǎn)品和服務(wù)，并進一步將其獨特的專有產(chǎn)品套裝擴展到該地區(qū)。該交易預計將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過監(jiān)管部門的審查并受到其他慣例成交條件的約束。
Cboe Global Markets董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Ed Tilly表示：“借助計劃中的Chi-X Asia Pacific收購項目，我們將繼續(xù)執(zhí)行我們的增長戰(zhàn)略，擴大我們的地理和資產(chǎn)類別影響，同時將我們的產(chǎn)品及服務(wù)進一步擴展到我們的全球客戶網(wǎng)絡(luò)。這是一項對具有吸引力的、不斷發(fā)展的市場進行投資的項目，十分令人振奮，將補充我們在北美和歐洲的業(yè)務(wù)，并在關(guān)鍵亞太地區(qū)立足，從而使我們定位于一個真正的全球客戶市場。在短短幾年內(nèi)，Chi-X Asia Pacific團隊已將其業(yè)務(wù)發(fā)展為亞太地區(qū)最大的市場運營商之一。我們期待與他們合作，在我們致力于為亞太地區(qū)的投資者帶來更多選擇的過程中，在我們構(gòu)建創(chuàng)新和客戶至上的共同文化基礎(chǔ)上加速公司的進一步發(fā)展。”
Chi-X Asia Pacific是亞太地區(qū)最成功的另類市場運營商之一，其核心業(yè)務(wù)在澳大利亞和日本。Chi-X Australia（CXA）是澳大利亞第二大證券交易所，總市場份額達到18.4％[1]，提供澳大利亞上市的所有證券交易，以及CXA報價認股權(quán)證和ETF的獨家交易。Chi-X Japan（CXJ）是日本股票的領(lǐng)先專有交易系統(tǒng)和日本第三大股票交易市場，明池市場份額為2.7％[2]，提供包括顯示和非顯示機制在內(nèi)的四種交易賬簿。
Cboe現(xiàn)任歐洲業(yè)務(wù)總裁David Howson將領(lǐng)導該公司在該地區(qū)進行業(yè)務(wù)擴展，他已晉升為歐洲和亞太區(qū)總裁。Howson 先生將與Cboe全球團隊，以及由Chi-X Australia首席執(zhí)行官Vic Jokovic率領(lǐng)的和Chi-X Japan代表董事兼總裁Toru Irokawa率領(lǐng)的Chi-X Asia Pacific本地管理團隊緊密合作，這兩位領(lǐng)導者將繼續(xù)領(lǐng)導他們的企業(yè)。
Cboe計劃利用Chi-X Asia Pacific在亞太地區(qū)的廣泛影響并將BIDS Trading的行業(yè)領(lǐng)先大宗交易能力引入該地區(qū)。借助BIDS當前覆蓋北美和歐洲主要股票市場的網(wǎng)絡(luò)，亞太股票的加入有望創(chuàng)造一個全球大宗交易平臺，為更廣泛的客戶群提供服務(wù)。 Cboe還希望增加投資者獲得其他產(chǎn)品和服務(wù)的機會。特別是，Chi-X Asia Pacific有望提供一個更大的流通網(wǎng)絡(luò)，從而幫助Cboe進一步向澳大利亞和日本客戶提供獨特的專有產(chǎn)品。
這筆交易也為Cboe成為股票市場數(shù)據(jù)的全球領(lǐng)導者提供了機會，將提供來自全球大多數(shù)主要市場（包括美國、加拿大、澳大利亞、日本和15個歐洲國家）的綜合數(shù)據(jù)。
此次計劃中的收購建立在Cboe新創(chuàng)建的數(shù)據(jù)和訪問解決方案業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，該業(yè)務(wù)將Cboe信息解決方案與其全球市場數(shù)據(jù)和訪問服務(wù)結(jié)合為一個整體產(chǎn)品，幫助全球客戶通過一種統(tǒng)一的方式更多地訪問Cboe的所有擴展數(shù)據(jù)和分析功能。
Howson 先生表示：“在過去十年中，Chi-X Australia憑借其卓越的市場專業(yè)知識、客戶服務(wù)和開拓精神，贏得了創(chuàng)新市場運營商令人羨慕的聲譽，這與Cboe的產(chǎn)品和市場創(chuàng)新傳統(tǒng)非常吻合。我們非常興奮能利用Cboe作為全球領(lǐng)先交易所運營商的核心優(yōu)勢，通過新的創(chuàng)新和市場解決方案來進一步增強在澳大利亞市場的競爭格局，從而更好地滿足客戶需求。”
Howson 先生表示：“Chi-X Japan目前是日本唯一一家經(jīng)紀商中立的專有交易系統(tǒng)商，并將繼續(xù)致力于通過我們的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和豐富的交易組合解決方案為散戶和機構(gòu)投資者提供最佳執(zhí)行力和大幅節(jié)約成本。通過Cboe對Chi-X Japan的投資，我們期望增強我們的能力并帶來至關(guān)重要的競爭力，以便增強整個日本股票市場的效率和彈性。”
澳大利亞是全球第9大經(jīng)濟體，市值約為2.2萬億美元，平均每天在股票市場上交易46億股股票[3]。 日本是全球第四大經(jīng)濟體，市值達6.2萬億美元，股票市場每年的總交易額超過5.1萬億美元[4]。
Cboe計劃用手頭的現(xiàn)金為此次交易提供資金，并在需要時以現(xiàn)有信貸協(xié)議作為補充。該交易預計將在2021年第二或第三季度完成，但需要通過監(jiān)管部門的審查并受到其他慣例成交條件的約束。該交易的條款尚未披露，但公司指出，從財務(wù)角度來說，收購價格并非決定性因素，預計將對公司2021年調(diào)整后收益產(chǎn)生名義增值。截至2020年12月31日的十二個月中，Chi-X Asia Pacific產(chǎn)生了約2600萬美元的凈收入，與去年同期相比增長26％，非交易收入占總凈收入的67％。有關(guān)Chi-X Asia Pacific的其他背景信息，請參閱Cboe投資者關(guān)系網(wǎng)站上的活動和演示下方的幻燈片版面，網(wǎng)址為http://ir.cboe.com/events-and-presentations。
Cboe Global Markets此次交易的法律顧問為Sidley Austin LLP（美國和中國香港）、King ＆ Wood Mallesons（澳大利亞）、Nagashima Ohno ＆ Tsunematsu（日本）和SyCip Salazar Hernandez ＆ Gatmaitan（菲律賓），美銀證券（BofA Securities）擔任財務(wù)顧問。
