紐約2021年8月24日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶Mechanical Technology, Incorporated（納斯達克股票代碼：MKTY，“MTI”或“公司”），發行720,000股優先股的首次公開發行，此次發行的優先股為股息收益率9%的A序列可累積永續優先股，股面價值為每股0.001美元，每股擁有25.00美元清算優先權（“A序列優先股”），并以每股25.00美元的價格公開發行，共融資1,800萬美元。在支付承銷商折扣和費用以及公司應付的預計發行費用后，公司的總凈收益約為1,610萬美元。

此次發行的A序列優先股是一種新發行的證券，沒有既定的交易市場。此A序列優先股已獲準在納斯達克股票市場上市，交易代碼為“MKTYP”。

公司已授予承銷商45天以額外購買最多108,000股A序列優先股（占本次發行中出售的A序列優先股的15%）的超額配售權以彌補此次發行中的任何超額配售。承銷商可在發售結束后的45天內任意時間行使此權利。若承銷商全額行使超額配股權，在減去適用的承銷商折扣和其他發行費用及開支后，公司將有約2,700,000美元的額外收益。

MTI打算將此次發行的凈收益與其他可用資金一起用于數據中心的收購、開發和增長，包括加密貨幣采礦處理器，其他計算機處理設備，數據存儲，電氣基礎設施，軟件和不動產（即土地和建筑物）以及與MTI Instruments相關的業務、產品線或資產收購；以及用于營運資金和其他一般公司用途。

此A序列優先股為永續型，即沒有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優先股在2026年8月23日之前不可贖回。在2026年8月23日或之后，公司可以選擇不時全部或部分贖回此A序列優先股，贖回價格為每股25.00美元，并加上所有在此A序列優先股上累積和未支付（無論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優先股也可能在退市或控制權發生變化時被贖回。

在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家簿記管理人。

本次發行是根據公司經修訂的S-1表（文件編號333-257300）上的注冊聲明進行的，其包括之前提交給并隨后由美國證券交易委員會（“SEC”）宣布生效的根據規則462(b)提交的S-1MEF表格注冊聲明。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。