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Türk Ekonomi Bankas? (TEB) 已成功完成了總計 4 億美元的國際債券發行。該國際債券發行得到了逾 150 位全球投資人的重點關注,認購數額創下新高,超過 29 億美元,已超過發行金額 7 倍。本次交易標志著 TEB 首次在國際資本市場發債,并成為自 2020 年 1 月以來土耳其常規發行人最大規模的超額認購。
伊斯坦布爾2024年1月12日 /美通社/ -- Abu Dhabi Commercial Bank、Citibank、HSBC、Emirates NBD、BNP Paribas 和 Standard Chartered Bank 等知名金融機構牽頭發行 TEB 次級債券。此次發行的十年期債券收益率為 9.375%,可在第五年行使看漲期權。國際投資人對本次債券發行表現出濃厚的興趣,釋放出強烈的信號,表明投資者對土耳其金融市場和 TEB 充滿信心,同時也使我們的投資人群體實現了國際多元化。
Leblebici 表示:"我們很榮幸能夠廣泛吸引到投資人的興趣,這是對我們作為實力強勁且可靠銀行的最好認可"
TEB 行政總裁 Ümit Leblebici 針對 TEB 首次次級債券發行評論道:"我們的債券發行得到了外國投資人的追捧。在我們首次面向國際資本市場的外國投資人發行次級債券中,我們很榮幸能夠得到眾多關注,這證明了我們是一家有實力且可靠的銀行。我們將繼續致力于秉承多元化資金結構的戰略穩定發展,并拓展我們的中長期借款工具。"
在與國際投資商進行了會面后,Leblebici 補充道:"我行發行的 4 億美元債券符合《巴塞爾協議 III》,并得到了前所未有的追捧,認購超過 29 億美元,并均勻分配給外國投資人。在本次交易中所體現出的濃厚興趣,同樣代表了對我們的經濟和我行的信心。2024 年,我們將迎來 97 周年慶,我們將持之以恒努力確保中長期資金,及其成本效益。"