啟邁QIMA正式發(fā)布2025年第一季度行業(yè)報(bào)告：新貿(mào)易戰(zhàn)迫在眉睫，全球供應(yīng)鏈需為不確定性做好準(zhǔn)備

深圳2025年2月25日 /美通社/ -- 盡管干擾日益嚴(yán)重，全球供應(yīng)鏈在 2024 年仍表現(xiàn)出彈性，西方市場(chǎng)的穩(wěn)定需求有助于貿(mào)易在 2023 年低迷后復(fù)蘇。現(xiàn)在，隨著新的關(guān)稅和保護(hù)主義迫在眉睫，采購(gòu)格局正面臨新的不確定性。這份行業(yè)報(bào)告以啟邁QIMA的產(chǎn)品檢驗(yàn)和工廠審核匯總數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，回顧了2024年消費(fèi)品采購(gòu)情況，并對(duì)2025年進(jìn)行展望。

2024 年是全球采購(gòu)穩(wěn)步增長(zhǎng)的一年

盡管受到地緣政治、極端天氣等諸多因素的影響，2024 年仍被證明是采購(gòu)強(qiáng)勁的一年。全球采購(gòu)量顯示出持續(xù)的上升趨勢(shì)，啟邁QIMA的數(shù)據(jù)表明，歐洲買家對(duì)供應(yīng)鏈檢驗(yàn)和審核的需求同比增長(zhǎng)24%，美國(guó)的品牌和零售商同比增長(zhǎng)15%。新興市場(chǎng)企業(yè)的檢驗(yàn)和審核需求更為強(qiáng)勁，尤其是拉丁美洲和南美洲（同比增長(zhǎng)60%），這些市場(chǎng)的進(jìn)口受到國(guó)內(nèi)需求和美國(guó)近岸外包計(jì)劃的推動(dòng)。

受供應(yīng)鏈中斷和特朗普關(guān)稅政策推動(dòng)，2024 年西方對(duì)中國(guó)制造的需求上升。

啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在2024年仍然是全球供應(yīng)鏈的主要采購(gòu)伙伴，全球買家對(duì)所有主要消費(fèi)品類別的檢驗(yàn)和審核需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)（同比增長(zhǎng)29%）。

2024 年，歐盟買家對(duì)中國(guó)檢驗(yàn)和審核的需求同比增長(zhǎng) 22%，而美國(guó)企業(yè)僅略靠后，同比增長(zhǎng) 17%。這表明，盡管供應(yīng)鏈正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，但當(dāng)亞洲和近岸地區(qū)的其他供應(yīng)商中心的制造能力不足時(shí)，西方品牌和零售商仍將中國(guó)視為可靠的后備基地。

美國(guó)對(duì)中國(guó)商品征收新關(guān)稅的政策或許也推動(dòng)了 2024 年對(duì)中國(guó)采購(gòu)的需求增加。特別是一些西方品牌和零售商報(bào)告囤積中國(guó)制造的商品，建立庫(kù)存緩沖，以盡量減少任何潛在的采購(gòu)路線重新安排期間的業(yè)務(wù)中斷； 與此同時(shí)，其他品牌和零售商則采取觀望態(tài)度，他們認(rèn)識(shí)到取代中國(guó)作為供應(yīng)商的地位不可能一蹴而就。

墨西哥因成為中國(guó)商品潛在的原產(chǎn)國(guó)漏洞而受到審查

墨西哥與中國(guó)的貿(mào)易迅速擴(kuò)張，2024 年檢驗(yàn)和審核需求同比增長(zhǎng)64%，再加上近岸外包項(xiàng)目的增長(zhǎng)，這引發(fā)了疑問：中國(guó)企業(yè)是否越來(lái)越多地利用墨西哥作為代理，以繞過美國(guó)對(duì)中國(guó)制造商品征收的現(xiàn)有關(guān)稅。

啟邁QIMA 2024年數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)對(duì)墨西哥檢驗(yàn)和審核的需求增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)低于墨西哥企業(yè)對(duì)中國(guó)檢驗(yàn)和審核需求的增長(zhǎng)速度。這表明，至少對(duì)于快速消費(fèi)品而言，墨西哥當(dāng)前從中國(guó)采購(gòu)的大部分商品可能是為了滿足其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。盡管將最終產(chǎn)品組裝地點(diǎn)遷至更靠近美國(guó)市場(chǎng)的地方，對(duì)中國(guó)出口商來(lái)說(shuō)可能具有吸引力，但考慮到，美國(guó)對(duì)中國(guó)和墨西哥加征更高關(guān)稅（以及2026年計(jì)劃修訂的美國(guó)-墨西哥-加拿大貿(mào)易協(xié)定）他們必須仔細(xì)權(quán)衡自己的選擇。

品牌方采用有限規(guī)模的近岸外包以減輕采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

在助力墨西哥于2023年成為美國(guó)最大貿(mào)易伙伴之后，美國(guó)在墨西哥的鄰近外包現(xiàn)在可能因特朗普政府的關(guān)稅威脅而面臨風(fēng)險(xiǎn)。啟邁QIMA 數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)品牌和零售商正在積極探索拉丁美洲和南美洲的其他采購(gòu)合作伙伴關(guān)系，包括危地馬拉、秘魯、巴西和多米尼加共和國(guó)，美國(guó)在這些國(guó)家的對(duì)檢驗(yàn)和審核的需求2024年同比增長(zhǎng)20%以上。供應(yīng)商組合的這種多樣化使美國(guó)近岸外包項(xiàng)目不太容易受到與墨西哥關(guān)稅緊張局勢(shì)的影響。

總體而言，啟邁QIMA關(guān)于檢驗(yàn)和審核需求的匯總數(shù)據(jù)表明，近岸外包在西方的增長(zhǎng)緩慢。在最初將部分采購(gòu)量轉(zhuǎn)向離本土更近的地方后，美國(guó)和歐盟的買家現(xiàn)在似乎都傾向于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)海外采購(gòu)多元化，而不會(huì)顯著增加近岸采購(gòu)在其采購(gòu)組合中的份額。當(dāng)?shù)夭少?gòu)的有限整合顯示出日益增長(zhǎng)的"多重外包"趨勢(shì)，使用區(qū)域供應(yīng)中心可作為品牌降低風(fēng)險(xiǎn)和增強(qiáng)供應(yīng)鏈靈活性戰(zhàn)略的一部分。

受益于持續(xù)的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型，亞洲各地供應(yīng)商市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的一年

2024 年，東南亞和南亞的供應(yīng)商中心受到全球買家的歡迎，盡管遭遇多次中斷，但表現(xiàn)強(qiáng)勁。

越南仍然是持續(xù)從中國(guó)采購(gòu)轉(zhuǎn)移的主要受益者之一，啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，2024 年檢查和審核的需求同比增長(zhǎng) 30%（來(lái)自美國(guó)和歐盟買家的需求增長(zhǎng) 26%）。展望未來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)商品提高關(guān)稅，可能使越南在 2025 年占據(jù)更大的優(yōu)勢(shì)。然而，如果將越南視為中國(guó)企業(yè)的"中間商"，那么越南本身也可能面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，其他東南亞國(guó)家也吸引了大量來(lái)自西方的新業(yè)務(wù)。啟邁QIMA客戶于印度尼西亞（同比增長(zhǎng) 33%）、泰國(guó)（同比增長(zhǎng) 15%）和菲律賓（同比增長(zhǎng) 50%）的檢驗(yàn)和審核需求實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)該地區(qū)將在來(lái)年保持韌性，2025 年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)為 4.9%。

南亞采購(gòu)中心繼續(xù)在美國(guó)和歐洲買家的采購(gòu)組合中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。啟邁QIMA數(shù)據(jù)顯示，印度檢驗(yàn)和審核的需求同比增長(zhǎng)25%（其中西方買家同比增長(zhǎng)25%）。孟加拉國(guó)在 2024 年也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，盡管2024年充滿挑戰(zhàn)，遭遇工廠停工和極端天氣，這突顯了其作為西方品牌重要供應(yīng)商中心的地位。巴基斯坦和斯里蘭卡的制造業(yè)訂單在 2024 年也有所增加，此前其經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)后得以穩(wěn)定。

盡管立法推動(dòng)了道德合規(guī)方面的進(jìn)步，但人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)仍然是全球供應(yīng)鏈面臨的一個(gè)問題

過去的一年，歐盟不斷推出立法，要求在供應(yīng)鏈中進(jìn)行人權(quán)和環(huán)境盡職調(diào)查，包括于2024年5月通過的歐盟企業(yè)可持續(xù)性盡職調(diào)查指令。啟邁QIMA的工廠審核數(shù)據(jù)表明，立法壓力的增加有助于改善全球供應(yīng)鏈合規(guī)性和可持續(xù)性。在全球范圍內(nèi)，被啟邁QIMA審核員評(píng)為合規(guī)"綠色"的工廠比例增至歷史最高的58%，表明2024年接受審核的工廠中有一半以上符合相關(guān)人權(quán)和環(huán)境要求。與此同時(shí)，被評(píng)為"紅色"（表示急需改進(jìn)）的工廠比例與上年相比保持不變。這表明仍有一定比例的工廠傾向于抵制改進(jìn)，這一趨勢(shì)之前在早期的啟邁QIMA行業(yè)趨勢(shì)報(bào)告中曾有所披露。

雖然這些發(fā)現(xiàn)令人樂觀，但我們也不能因此自滿。盡管取得了進(jìn)展，但全球供應(yīng)鏈中仍存在重大的人權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。特別是孟加拉國(guó)，在2024年因由于工人抗議關(guān)閉了許多工廠而成為人權(quán)熱點(diǎn)。啟邁QIMA審核的結(jié)果突顯了問題的嚴(yán)重性，2024年接受檢查的孟加拉國(guó)工廠中有三分之一記錄了與工作時(shí)間和工資相關(guān)的嚴(yán)重違規(guī)行為——這一比例明顯高于上一年，以及該地區(qū)2024年平均水平26%。

此外，供應(yīng)鏈中的道德風(fēng)險(xiǎn)并不限于亞洲和其他海外供應(yīng)市場(chǎng)。啟邁QIMA 數(shù)據(jù)顯示，歐盟買家對(duì)歐洲工廠道德審核的需求同比增長(zhǎng)了一倍，強(qiáng)調(diào)了在近岸化背景下道德合規(guī)的重要性。這種趨勢(shì)突出表明，無(wú)論地理位置如何，采購(gòu)戰(zhàn)略越來(lái)越重視遵守道德標(biāo)準(zhǔn)。