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芝加哥2025年4月15日 /美通社/ -- Cision Ltd. （"Cision"）作為全球公關及營銷傳播領域專業人士所信賴的媒體傳播效果軟件與服務領軍供應商，今日宣布已成功鎖定2.5億美元新資金融資承諾。此舉不僅將為公司運營注入更大靈活性，更將有力推動業務增長，并獲得了現有貸款機構及票據持有人的廣泛支持。 Cision關聯公司Castle US Holding Corporation（"公司"）簽署了一份承諾函及其聯合文件（統稱"承諾函"），根據該承諾函，公司和公司90%以上的未償債務持有人（"承諾方"）同意開展某些融資交易（"交易"），具體如下文所述。 承諾方包括公司現有優先擔保信貸中約99%的貸款人和公司現有無擔保票據（"現有票據"）中約95%的持有人。 交易將為公司帶來重大收益，包括：(i) 為公司額外籌集約2.5億美元流動資金，(ii) 減少部分債務融資的未償還本金，以及 (iii) 延長債務期限。
Cision首席執行官Guy Abramo表示："這些交易再次表明，我們債務投資者群體中優質機構對公司的大力支持。 流動資金增加以及債務到期日延后至2030年及以后，我們便有能力實施公司制定的長期增長戰略。"
本新聞稿包含針對現有票據其他持有人的重要信息，希望邀請他們參與私有票據置換（定義見下文）。 建議您通讀本新聞稿全文。
根據承諾函規定條款，承諾方承諾開展以下交易并采取相關行動：(a) 通過新增資本和公司現有債務置換相結合的方式籌集，(i) 優先擔保第一留置權第一順位定期貸款，本金總額相當于約2.5億美元新資金，外加以實物支付的交易費用（"第一順位定期貸款"），以及 (ii) 優先擔保第一留置權第二順位定期貸款，本金總額需足夠按照現有信貸協議（定義見下文）以公司和承諾方以及參與交易的其他貸款人約定的價格完成定期貸款收購（"第二順位定期貸款"），(b) 將全部現有票據置換（"私有票據置換"）為按照新契約新發行且于2031年到期的第一留置權第三順位10.00%優先擔保票據（"第三順位定期貸款"），以及 (c) 同意修訂于2020年1月31日簽訂的現有信貸協議（"現有信貸協議"）和于2020年2月5日簽訂的現有無擔保票據契約（"現有票據契約"），目的是刪除其中幾乎全部限制性條款，并做出其他有利于交易的修改。 承諾書還規定，現有循環貸款人將以無現金方式置換為總承諾金額約為1.37億美元的優先擔保第一留置權第一順位循環貸款（"第一順位循環貸款"，與第一順位定期貸款、第二順位定期貸款和第三順位票據統稱為"超優先償還債務"）。
第一順位定期貸款和第一順位循環貸款將于2030年4月29日到期，第二順位定期貸款將于2030年5月31日到期，第三順位票據將于2031年6月30日到期。 超優先償還債務將由現有信貸協議擔保人共同和分別提供優先擔保，并由公司和上述擔保人以其幾乎全部資產作第一留置權擔保。
公司打算用交易中獲得的借款和相關收益 (i) 永久性全額償還并終止償還2025年1月30日部分過橋信貸協議下所有未償還承擔額，(ii) 償還并終止，或促成全額償還并終止部分公司間信貸協議和期票項下全部未償還承擔額和義務，(iii) 為根據交易條款收購現有信貸協議項下定期貸款提供支持，(iv) 為支付在私有票據置換中被要求注銷的現有票據以及在交易中被收購的現有信貸協議項下定期貸款所產生的應付和未付利息提供資金，以及 (v) 支付相關交易費用，及用作周轉資金和一般企業用途。
Abramo表示："Cision是領先的戰略傳播服務提供商，致力于實時、積極主動地塑造品牌和企業的未來。 交易將為我們帶來關鍵流動資金，使我們能夠繼續為超過75,000家合作伙伴（其中包括84%的財富500強企業）提供服務，助力它們了解、講述并傳播自身故事。"
Cision的財務顧問和法務顧問分別是Houlihan Lokey與Milbank LLP。 承諾方的財務顧問和法務顧問則分別是Evercore與Gibson, Dunn & Crutcher LLP。
私有票據置換
公司計劃于2025年4月22日（"首次發行日"）根據私有票據置換協議向承諾方票據持有人（"承諾持票人"）發行第三順位票據， 并于2025年5月12日或之前，即首次發行日后20個工作日內，邀請不屬于承諾持票人的現有票據持有人參與私有票據置換，置換條款與承諾持票人相同。 票據持有人若想收到更多有關私有票據置換條款的信息，請通過Cision@is.kroll.com聯系Cision。 私有票據置換在各方面均受Cision決策和自由裁量權的限制，以及通過公開市場或私下協商交易購買現有票據的權利說明：
共同持有約95%現有票據的承諾持票人已承諾將其持有的現有票據全部置換為第三順位票據。 由于承諾方參與度高，現有票據持有人須注意，私有票據置換可能對不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據的流動性和市場價格產生不利影響。
此外，不按照私有票據置換條款出價和購買的現有票據將繼續流通，并受現有票據契約條款約束，而修訂后的現有票據契約將刪除其中幾乎全部限制性條款（"擬議修訂案"）。 票據持有人須注意，如果擬議修訂案正式生效，按照擬議修訂案對現有票據契約中條款和其他規定進行刪除或修改后，公司及其子公司將可以采取現有票據契約之前禁止的某些行動，包括可能導致公司信貸風險上升、對現有票據流動性、市場價格和價格波動性產生不利影響或以其他方式損害票據持有人利益的行動。
第三順位票據尚未按照美國1933年《證券法》修訂版（"證券法"）或任何其他證券法規進行登記，除非《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求予以豁免，或交易不受《證券法》和任何其他適用證券法規登記要求約束，否則不得發售或出售第三順位票據。
本新聞稿僅供參考。 本新聞稿不得構成任何出售要約或購買邀約，如任何州證券法規規定，在證券登記或取得資格之前進行要約、邀約或出售屬于非法行為，則不得在該州出售任何此等證券。 鼓勵現有票據持有人就私有票據置換事宜咨詢自己的法務、財務和稅務顧問。
關于Cision
Cision是消費者洞察、媒體情報、互動參與以及傳播解決方案領域的全球領軍企業。 我們致力于為公關、企業傳播、市場營銷和社交媒體專業人士提供所需工具，助其在當今數據驅動的世界中取得優異表現。 憑借深厚的專業知識、獨家數據合作伙伴以及屢獲殊榮的各類產品，包括CisionOne、Brandwatch和PR Newswire，我們助力超過75,000家企業和組織（包括84%的財富500強企業）找到并了解其關鍵受眾，提升品牌在關鍵受眾中的可見度，增進受眾理解。
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Cision公關部
CisionPR@cision.com
前瞻性敘述
本新聞稿包含有關未來事件和預期的聲明，因此構成美國1995年《私人證券訴訟改革法案》和其他聯邦證券法規中所定義的"前瞻性敘述"。 這些前瞻性敘述僅是預測，無關既往事實，通常使用"認為"、"推測"、"預計"、"預估"、"估計"、"預測"、"展望"、"目標"、"努力"、"尋求"、"預測"、"打算"、"戰略"、"計劃"、"可能"、"可以"、"應該"、"將要"、"將會"、"將是"、"將繼續"、"將可能導致"等詞語或其反義詞或變體或通常旨在說明前瞻性敘述的類似詞語加以描述。 除既往事實聲明外，所有其他敘述均可被視作前瞻性敘述，包括有關Cision或公司打算、預計、預測、相信或預期未來將會或可能發生的活動、事件或發展的任何敘述。
前瞻性敘述不是對未來業績的保證，而是可能受到風險或不確定因素的影響，導致實際結果與當前預測結果產生實質性差異。 前瞻性敘述可能受到不準確假設或已知或未知風險和不確定因素的影響，其中許多因素對于確定Cision、公司及其子公司和關聯公司的實際未來業績十分重要。 前瞻性敘述基于當前預測和當前經濟環境做出，涉及許多難以預測的風險和不確定因素。 實際結果可能與前瞻性敘述中明示或暗示的結果存在實質性差異。 本新聞稿中包含的前瞻性敘述僅基于新聞稿發布之日的情形做出，如果公司稍后發現相關聲明不可能實現，公司不承擔公開糾正或更新任何前瞻性敘述的任何義務。
