（于開曼群島注冊成立的有限公司）
（股份代號：2501.HK）
全球發(fā)售項(xiàng)下125,000,000股股份 (視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
香港發(fā)售12,500,000股股份（可予重新分配）
國際配售112,500,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定）
每股作價(jià)1.05港元至1.40港元
集資總額最高約175.0百萬港元

投資亮點(diǎn)

• 集團(tuán)為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商，專注于向教育領(lǐng)域的客戶，當(dāng)中包括(i)綜合IT解決方案服務(wù)；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)獨(dú)立的IT服務(wù)
• 于往績記錄期間，集團(tuán)已在廣西大部分城市完成超過300個(gè)不同規(guī)模的項(xiàng)目。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個(gè)月，集團(tuán)向教育領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%
• 憑借長期以來建立的信譽(yù)良好的運(yùn)營往績記錄，已與廣西多家教育機(jī)構(gòu)建立并維系業(yè)務(wù)關(guān)系。例如，集團(tuán)已與廣西大學(xué)（廣西最大的教育機(jī)構(gòu)之一）及梧州學(xué)院維持超過十年的業(yè)務(wù)關(guān)系
• 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，年內(nèi)應(yīng)占本公司權(quán)益股東溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團(tuán)于相應(yīng)年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%
• 流動資產(chǎn)凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元
• 集團(tuán)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，在中國IT行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)及深厚的知識，執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業(yè)有逾20年的經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理鄧彩蝶女士在IT行擁有逾15年的經(jīng)驗(yàn)（在本集團(tuán)有逾10年的工作經(jīng)驗(yàn)），執(zhí)行董事兼技術(shù)總監(jiān)張光柏先生亦在IT行業(yè)擁有逾10年的經(jīng)驗(yàn)（在本集團(tuán)有超過10年的工作經(jīng)驗(yàn)）
• 集團(tuán)獲授多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)及認(rèn)可，獲政府部門（包括廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會）頒發(fā)「廣西壯族自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心」證書；及CMMI研究所頒發(fā)「能力成熟度模型集成(CMMI)開發(fā)v1.3成熟度3級」證書，亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領(lǐng)軍企業(yè)」，并于2019年及2020年連續(xù)兩年獲廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會評為「廣西高新技術(shù)企業(yè)一百強(qiáng)」

香港2023年9月28日 /美通社/ -- 邁越科技股份有限公司──一家廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商（股份代號：2501，簡稱「邁越科技」或「集團(tuán)」）今天宣布計(jì)劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計(jì)劃發(fā)售125,000,000股股份（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），包含香港發(fā)售股份12,500,000股（可予重新分配）及國際配售股份112,500,000股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），每股作價(jià)由1.05港元至1.40港元。集團(tuán)將從全球發(fā)售最高籌集約175.0百萬港元。香港公開發(fā)售于2023年9月28日（星期四）開始，并于2023年10月4日（星期三）中午截止。股份分配結(jié)果將于2023年10月10 日（星期二）公布，并將于2023年10月11日（星期三）正式掛牌，股份將按每手2,000股買賣，股份代號為2501。

華富建業(yè)企業(yè)融資有限公司為獨(dú)家保薦人，華富建業(yè)證劵有限公司為獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

農(nóng)銀國際融資有限公司、交銀國際證劵有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司及中泰國際證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及/或聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(視乎情況而定)，民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創(chuàng)升證券有限公司、華盛資本證券有限公司、越秀證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

集團(tuán)為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商。集團(tuán)主要專注于向教育領(lǐng)域的客戶（主要為線下正規(guī)公共教育機(jī)構(gòu)）提供定制綜合IT解決方案服務(wù)，以推動智慧校園發(fā)展。特別是，公司旨在利用產(chǎn)品及服務(wù)技術(shù)，協(xié)助教育機(jī)構(gòu)在單一平臺上開放并連接校園各個(gè)部門、職能及設(shè)施，實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的整合及利用，從而提高校園整體體驗(yàn)和教學(xué)成效。

集團(tuán)主要從事(i)提供綜合IT解決方案服務(wù)；(ii)銷售硬件及╱或軟件；及(iii)向集團(tuán)的客戶提供獨(dú)立的IT服務(wù)。集團(tuán)為能夠向客戶提供定制的綜合IT解決方案服務(wù)而自豪。集團(tuán)的綜合IT解決方案服務(wù)包括(i)針對客戶的特定需求設(shè)計(jì)綜合IT解決方案；(ii)開發(fā)基于解決方案的應(yīng)用系統(tǒng)以及采購合適的硬件、軟件及設(shè)備；(iii)實(shí)施綜合IT解決方案， 包括建設(shè)、整合及升級IT基礎(chǔ)設(shè)施及系統(tǒng)；及╱或(iv)提供技術(shù)和維護(hù)支持服務(wù)。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個(gè)月，集團(tuán)的大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務(wù)，分別占集團(tuán)總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個(gè)月，集團(tuán)向教育領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%；及集團(tuán)向政府領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

藉長期以來建立的信譽(yù)良好的運(yùn)營往績記錄，已與廣西多家教育機(jī)構(gòu)建立并維系業(yè)務(wù)關(guān)系。例如，集團(tuán)已與廣西大學(xué)（廣西最大的教育機(jī)構(gòu)之一）及梧州學(xué)院維持超過十年的業(yè)務(wù)關(guān)系。    根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年收入計(jì)算，集團(tuán)于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

截至2020、2021及2022年12月31日止年度，年內(nèi)年內(nèi)應(yīng)占本公司權(quán)益股東溢利溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團(tuán)于相應(yīng)年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%。流動資產(chǎn)凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元。

集團(tuán)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)，在中國IT行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)及深厚的知識，執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業(yè)有逾20年的經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理鄧彩蝶女士在IT行業(yè)有逾15年的經(jīng)驗(yàn)（在本集團(tuán)有逾10年的工作經(jīng)驗(yàn)），執(zhí)行董事兼技術(shù)總監(jiān)張光柏先生亦在IT行業(yè)擁有逾10年的經(jīng)驗(yàn)（在本集團(tuán)有超過10年的工作經(jīng)驗(yàn)）。

多年以來，集團(tuán)還獲得了各類獎(jiǎng)項(xiàng)和證書，以表彰集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和成就。集團(tuán)亦獲政府部門（包括廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會）頒發(fā)「廣西壯族自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心」證書；及CMMI研究所頒發(fā)「能力成熟度模型集成(CMMI)開發(fā)v1.3成熟度3級」證書。集團(tuán)亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園（廣西）領(lǐng)軍企業(yè)」，并于2019年及2020年連續(xù)兩年獲廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會評為「廣西高新技術(shù)企業(yè)一百強(qiáng)」。

執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生表示：「能夠在香港上市，集團(tuán)的聲譽(yù)及財(cái)務(wù)實(shí)力將得以進(jìn)一步提升，將為集團(tuán)帶來更多的競爭優(yōu)勢，從而推動業(yè)務(wù)，將繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)在廣西教育信息化市場的立足點(diǎn)，以抓住增長潛力，集團(tuán)已做好充分準(zhǔn)備，繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長期股東價(jià)值。」

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

*本集團(tuán)于首4個(gè)月錄得虧損主要由于集團(tuán)客戶普遍于第二季度開展招標(biāo)程序，項(xiàng)目通常在第三季開始執(zhí)行，于項(xiàng)目執(zhí)行完成后，用戶驗(yàn)收測試一般于第四季完成， 因此收入大部分于第四季進(jìn)行確認(rèn)。

發(fā)售詳情: